Debiut pełnometrażowy Gaspara Noé to sequel jego czterdziestominutowego obrazu "Carne". Rzeźnik (Philippe Nahon) wychodzi z więzienia. Odsiadywał tam wyrok za zabicie chłopaka, którego błędnie oskarżał o molestowanie jego niedorozwiniętej córki. Teraz postanawia rozpocząć nowe życie. Zostawia córkę w szpitalu psychiatrycznym i wraz ze swoją kochanką przeprowadza się do Lille. Ale po pewnym czasie wraca do Paryża...

Studium samotności, przemocy i perwersji. Rzeźnik wychodzi z więzienia, gdzie odbywał wyrok za zabicie chłopaka, którego podejrzewał o molestowanie niedorozwiniętej córki, Cynthii. Zamieszkuje na przedmieściach Lille z ciężarną kochanką, właścicielką baru, i jej matką. Kobieta obiecuje, że pomoże mu otworzyć sklep, ale ciągłe kłótnie i awantury sprawiają, że mężczyzna postanawia pojechać do Paryża, by odnaleźć córkę, która mieszka w zakładzie opiekuńczym. Bezskuteczne poszukiwanie pracy, frustracja i brak perspektyw doprowadzają do tragedii.