Rok 1942, prowincja Henan w Chinach. Dobrobytowi tutejszych ludzi zagraża nie tylko bezlitosna wojna z Japonią, ale i dotkliwa susza. Giną miliony mężczyzn, kobiet i dzieci. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Opowieść o ludziach zarazem uwikłanych w historię i bezradnych wobec sił natury.